Courriels · CRM · Tâches et agendas
Qualifier une demande entrante
Préparer une fiche complète et l’orienter vers la bonne personne.
Découvrir ce workflowExcel, PowerPoint, courriels, CRM, ERP : Bonabona analyse votre fonctionnement et met en place les workflows IA adaptés à vos outils et à vos équipes.
Mathieu Tambon, fondateur de Bonabona et consultant IA, définit les étapes, les connexions et les validations avec vous, puis pilote la mise en place et l’accompagnement.
Un tableau à consolider, une présentation à préparer, un CRM à renseigner : découvrez des possibilités de workflows à étudier pour votre entreprise. Leur périmètre dépend de vos outils, de vos données et de vos règles de travail.
23 possibilités
Courriels · CRM · Tâches et agendas
Préparer une fiche complète et l’orienter vers la bonne personne.
Découvrir ce workflowCRM · Documents et connaissances · PowerPoint
Rassembler le besoin et les éléments utiles à un devis relu.
Découvrir ce workflowCRM · Courriels · Tâches et agendas
Repérer les échéances et préparer les prochaines actions.
Découvrir ce workflowCourriels · Tâches et agendas
Proposer les créneaux et appliquer les règles d’agenda convenues.
Découvrir ce workflowCourriels · CRM · Documents et connaissances
Fournir une réponse sourcée et transférer les exceptions.
Découvrir ce workflowCourriels · Tâches et agendas · CRM
Classer les demandes et préparer leur traitement.
Découvrir ce workflowDocuments et connaissances · Tâches et agendas · CRM
Extraire décisions, responsables et actions à partir des sources autorisées.
Découvrir ce workflowDocuments et connaissances · CRM · Tâches et agendas
Identifier les pièces manquantes et préparer la demande.
Découvrir ce workflowDocuments et connaissances · Excel et tableurs · ERP
Proposer les champs et signaler les éléments incertains.
Découvrir ce workflowERP · Excel et tableurs · Documents et connaissances
Rapprocher les informations et soumettre les anomalies au responsable.
Découvrir ce workflowCRM · ERP · Excel et tableurs · Tâches et agendas
Réduire les ressaisies et détecter les conflits.
Découvrir ce workflowERP · CRM · Tâches et agendas · Excel et tableurs
Consolider l’avancement et signaler un blocage.
Découvrir ce workflowExcel et tableurs · CRM · ERP · Documents et connaissances
Rassembler les indicateurs et les points nécessitant une décision.
Découvrir ce workflowERP · CRM · Tâches et agendas · Excel et tableurs
Déclencher une alerte ou une action préautorisée dans le périmètre convenu.
Découvrir ce workflowERP · Excel et tableurs · Documents et connaissances · Courriels
Réunir les besoins et comparer les réponses disponibles.
Découvrir ce workflowDocuments et connaissances
Retrouver une procédure avec sa source et les droits adaptés.
Découvrir ce workflowDocuments et connaissances · Tâches et agendas
Guider l’utilisateur dans les procédures internes approuvées.
Découvrir ce workflowDocuments et connaissances
Produire une synthèse vérifiable et relever les contradictions.
Découvrir ce workflowDocuments et connaissances · Tâches et agendas
Proposer des contenus fondés sur les sources autorisées avec validation éditoriale.
Découvrir ce workflowDocuments et connaissances · Courriels · Tâches et agendas
Recueillir les sources retenues et signaler les évolutions utiles.
Découvrir ce workflowExcel et tableurs · ERP · CRM
Consolider les données et faire ressortir les incohérences à traiter.
Découvrir ce workflowPowerPoint · Excel et tableurs · Documents et connaissances
Transformer les informations retenues en une présentation structurée et modifiable.
Découvrir ce workflowERP · Excel et tableurs · Tâches et agendas
Préparer une liste des commandes, stocks ou pièces qui demandent une intervention.
Découvrir ce workflowAucune possibilité n’est affichée pour cette combinaison. Votre besoin peut tout de même être étudié.
Votre tâche n’apparaît pas dans le catalogue ? Parlons de votre fonctionnement.
Vous pouvez commencer par une seule tâche dans un outil existant. La démarche définit ce qui déclenche le travail, les informations nécessaires, le résultat et les décisions que votre équipe garde.
Observer vos tâches, vos outils, les données disponibles et les étapes qui se répètent.
Retenir un workflow utile et définir son résultat, son périmètre et ses validations.
Mettre en place une première version et vérifier son fonctionnement avec vos équipes.
Déployer le périmètre retenu, former les utilisateurs et organiser le suivi ainsi que les évolutions.
Selon la mission, nous retenons une automatisation de règles, un assistant que l’équipe sollicite ou un agent qui fait avancer des étapes avec l’autonomie convenue. Le choix part du travail à faire.
Le cadrage précise les accès, les connexions, les coûts et les responsabilités avant la mise en place. Chaque projet est conçu sur mesure et chiffré sur devis.
Parlons de votre workflowChaque expertise peut répondre à un projet indépendant ou prolonger ce que nous construisons avec vous.
Un outil conçu autour de votre façon de travailler.
DécouvrirUne présence qui marque et facilite les demandes.
DécouvrirDes contenus et une présence propres à votre entreprise.
DécouvrirFaire venir les bonnes personnes et organiser la suite donnée à leur intérêt.
DécouvrirIA, application, site web ou réseaux sociaux : laissez simplement vos coordonnées. Mathieu vous rappelle sous 24 heures ouvrées.