Organiser les relances
Repérer les échéances et préparer les prochaines actions.
Des opportunités attendent une réponse et les prochaines actions sont difficiles à suivre.
CRM · Courriels · Tâches et agendas
Le besoin au départ.
Les dossiers ouverts s’accumulent et chaque commercial suit ses propres rappels. Le workflow rapproche les échéances et le dernier échange afin de préparer une relance pertinente plutôt qu’un message envoyé sans contexte.
Un fonctionnement à concevoir.
- 01
Repérer les dossiers et dates de suivi dans le CRM
- 02
Préparer une tâche et un message adapté aux informations connues
- 03
Transmettre les propositions au responsable ou appliquer les règles autorisées
Les décisions que votre équipe garde
Le circuit de validation des messages est fixé au cadrage.
Ce qu’il faut réunir
- Statuts des opportunités et prochaines dates dans le CRM
- Historique des échanges accessibles et préférences du contact
- Règles de fréquence, responsables et circuit de validation
Ce que le workflow peut préparer
- Une liste des dossiers à reprendre, ordonnée par échéance
- Des brouillons de messages adaptés au dernier échange connu
- Des tâches de rappel reliées aux opportunités concernées
Les cas qui demandent une reprise.
- Une personne qui a demandé à ne plus être contactée
- Une réponse reçue après la préparation de la relance
- Un dossier en litige ou sans responsable clairement identifié
Ces situations sont reprises avec leur contexte. Le cadrage définit les actions autorisées et les moments où le workflow attend une validation.
Commencer par un périmètre utile.
Nous observons une tâche réelle, les outils qui l’entourent et les informations disponibles. Nous vérifions les accès et choisissons un résultat limité que votre équipe pourra contrôler.
Le devis distingue la conception, les éventuelles consommations, l’hébergement et le suivi. Un premier test sert à vérifier la qualité du résultat et les reprises nécessaires avant d’élargir la mission.
Parlons de votre fonctionnementQuestions utiles.
Quelles informations faut-il réunir pour commencer ?
Que se passe-t-il si le workflow rencontre un cas incertain ?
Votre prochain besoin peut être ailleurs.
Chaque expertise peut répondre à un projet indépendant ou prolonger ce que nous construisons avec vous.
Applications métier.
Un outil conçu autour de votre façon de travailler.
DécouvrirSites web.
Une présence qui marque et facilite les demandes.
DécouvrirRéseaux sociaux.
Des contenus et une présence propres à votre entreprise.
DécouvrirAcquisition et relation
Faire venir les bonnes personnes et organiser la suite donnée à leur intérêt.
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