Qualifier une demande entrante
Préparer une fiche complète et l’orienter vers la bonne personne.
Une demande arrive par formulaire ou courriel et doit être transmise avec les bonnes informations.
Courriels · CRM · Tâches et agendas
Le besoin au départ.
La boîte de réception reçoit un message, mais personne ne sait encore qui doit le traiter. Le workflow prépare les informations et la prochaine action afin que la demande puisse être reprise sans recommencer la lecture.
Un fonctionnement à concevoir.
- 01
Recevoir la demande et relever les informations utiles
- 02
Préparer ou compléter la fiche CRM selon les règles
- 03
Attribuer la tâche interne et signaler les éléments manquants
Les décisions que votre équipe garde
Le responsable traite les cas ambigus et valide les engagements.
Ce qu’il faut réunir
- Messages ou formulaires que l’équipe autorise à traiter
- Champs attendus dans une fiche de contact et règles de doublons
- Règles d’affectation selon le sujet, le secteur ou le responsable
Ce que le workflow peut préparer
- Une fiche de demande avec les informations trouvées et celles qui manquent
- Une proposition d’affectation à un responsable identifié
- Une tâche de suivi reliée à la demande d’origine
Les cas qui demandent une reprise.
- Une demande sans coordonnées ou sans besoin explicite
- Un contact déjà présent avec des informations contradictoires
- Un message qui implique un prix, un délai ou un engagement
Ces situations sont reprises avec leur contexte. Le cadrage définit les actions autorisées et les moments où le workflow attend une validation.
Commencer par un périmètre utile.
Nous observons une tâche réelle, les outils qui l’entourent et les informations disponibles. Nous vérifions les accès et choisissons un résultat limité que votre équipe pourra contrôler.
Le devis distingue la conception, les éventuelles consommations, l’hébergement et le suivi. Un premier test sert à vérifier la qualité du résultat et les reprises nécessaires avant d’élargir la mission.
Parlons de votre fonctionnementQuestions utiles.
Quelles informations faut-il réunir pour commencer ?
Que se passe-t-il si le workflow rencontre un cas incertain ?
Votre prochain besoin peut être ailleurs.
Chaque expertise peut répondre à un projet indépendant ou prolonger ce que nous construisons avec vous.
Applications métier.
Un outil conçu autour de votre façon de travailler.
DécouvrirSites web.
Une présence qui marque et facilite les demandes.
DécouvrirRéseaux sociaux.
Des contenus et une présence propres à votre entreprise.
DécouvrirAcquisition et relation
Faire venir les bonnes personnes et organiser la suite donnée à leur intérêt.
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