Préparer le suivi de facturation
Rapprocher les informations et soumettre les anomalies au responsable.
Les commandes, pièces et informations de facturation doivent être rapprochées.
ERP · Excel et tableurs · Documents et connaissances
Le besoin au départ.
Une commande, une facture et un export peuvent décrire le même dossier avec des références différentes. Le workflow prépare leur rapprochement et met les écarts en évidence, pour faciliter le contrôle par l’équipe responsable.
Un fonctionnement à concevoir.
- 01
Rassembler les exports et documents autorisés
- 02
Comparer les références, montants et statuts selon les règles
- 03
Préparer les écarts et les actions à examiner
Les décisions que votre équipe garde
L’équipe conserve les décisions de facturation, les écritures et les paiements.
Ce qu’il faut réunir
- Exports de commandes et pièces de facturation autorisés
- Règles de rapprochement des références, montants et statuts
- Responsables de validation et format du suivi attendu
Ce que le workflow peut préparer
- Une grille de rapprochement avec les pièces associées
- Une liste des écarts de référence, montant ou statut
- Des actions de vérification proposées au responsable
Les cas qui demandent une reprise.
- Un avoir ou une facture partielle qui change le rapprochement
- Une référence commune à plusieurs opérations
- Un écart qui demande une interprétation comptable ou une décision de paiement
Ces situations sont reprises avec leur contexte. Le cadrage définit les actions autorisées et les moments où le workflow attend une validation.
Commencer par un périmètre utile.
Nous observons une tâche réelle, les outils qui l’entourent et les informations disponibles. Nous vérifions les accès et choisissons un résultat limité que votre équipe pourra contrôler.
Le devis distingue la conception, les éventuelles consommations, l’hébergement et le suivi. Un premier test sert à vérifier la qualité du résultat et les reprises nécessaires avant d’élargir la mission.
Parlons de votre fonctionnementQuestions utiles.
Quelles informations faut-il réunir pour commencer ?
Que se passe-t-il si le workflow rencontre un cas incertain ?
Votre prochain besoin peut être ailleurs.
Chaque expertise peut répondre à un projet indépendant ou prolonger ce que nous construisons avec vous.
Applications métier.
Un outil conçu autour de votre façon de travailler.
DécouvrirSites web.
Une présence qui marque et facilite les demandes.
DécouvrirRéseaux sociaux.
Des contenus et une présence propres à votre entreprise.
DécouvrirAcquisition et relation
Faire venir les bonnes personnes et organiser la suite donnée à leur intérêt.
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