Préparer une proposition commerciale
Rassembler le besoin et les éléments utiles à un devis relu.
Les informations commerciales sont dispersées entre le CRM, les notes et les documents.
CRM · Documents et connaissances · PowerPoint
Le besoin au départ.
Après un rendez-vous, les notes, références et documents ne sont pas encore une proposition. Le workflow les réunit dans une trame relisible, en séparant le besoin exprimé des éléments qui restent à confirmer.
Un fonctionnement à concevoir.
- 01
Rassembler le besoin et les éléments approuvés
- 02
Préparer une trame de proposition et les pièces utiles
- 03
Soumettre la proposition au responsable avant envoi
Les décisions que votre équipe garde
Prix, conditions et engagements restent validés par votre équipe.
Ce qu’il faut réunir
- Notes du rendez-vous et données commerciales autorisées
- Modèle de proposition, catalogue de prestations et textes approuvés
- Informations de contexte et interlocuteur qui relit le document
Ce que le workflow peut préparer
- Une trame de proposition modifiable avec les sections attendues
- Une liste des informations manquantes avant chiffrage
- Les documents de référence associés à chaque partie du besoin
Les cas qui demandent une reprise.
- Un prix ou une condition qui ne figure pas dans les sources approuvées
- Un besoin qui sort du périmètre décrit après le rendez-vous
- Une pièce ancienne qui contredit une information plus récente
Ces situations sont reprises avec leur contexte. Le cadrage définit les actions autorisées et les moments où le workflow attend une validation.
Commencer par un périmètre utile.
Nous observons une tâche réelle, les outils qui l’entourent et les informations disponibles. Nous vérifions les accès et choisissons un résultat limité que votre équipe pourra contrôler.
Le devis distingue la conception, les éventuelles consommations, l’hébergement et le suivi. Un premier test sert à vérifier la qualité du résultat et les reprises nécessaires avant d’élargir la mission.
Parlons de votre fonctionnementQuestions utiles.
Quelles informations faut-il réunir pour commencer ?
Que se passe-t-il si le workflow rencontre un cas incertain ?
Votre prochain besoin peut être ailleurs.
Chaque expertise peut répondre à un projet indépendant ou prolonger ce que nous construisons avec vous.
Applications métier.
Un outil conçu autour de votre façon de travailler.
DécouvrirSites web.
Une présence qui marque et facilite les demandes.
DécouvrirRéseaux sociaux.
Des contenus et une présence propres à votre entreprise.
DécouvrirAcquisition et relation
Faire venir les bonnes personnes et organiser la suite donnée à leur intérêt.
Découvrir