Imaginer votre propre outil.
Une réalisation commence par les usages de votre entreprise.
Une agence d’assurance.
Des outils dédiés aux façons de travailler de l’agence.
Retrouver les collaborateurs et leurs rôles pour organiser le suivi au sein de l’agence.
Nous avons développé plusieurs outils pour les usages d’une agence d’assurance, du suivi commercial à l’organisation des collaborateurs et des tâches clients. Chaque application répond à un besoin précis, retrouver un dossier, identifier la personne concernée ou savoir quelle action mener et à quelle échéance.
L’accès aux outils dans un environnement informatique très sécurisé a été une difficulté concrète du projet. La mise en ligne et les contraintes d’accès ont fait partie du travail, au même titre que les interfaces. L’objectif est de rendre les outils utilisables au quotidien et de faciliter le suivi, avec des vues dédiées pour retrouver l’information et préparer les prochaines actions.
À chaque action, son outil de suivi.
Comprendre le fonctionnement et les gains utiles à chaque étape.
- 01
Suivre les opportunités
Retrouver les dossiers commerciaux et leur avancement.
- 02
Organiser l’équipe
Donner une place claire aux personnes et aux rôles.
- 03
Répartir les actions
Associer les actions à leur échéance dans un espace de suivi.
- 04
Préparer les prochains contacts
Prévoir les rappels et les échanges à venir.
Des outils ciblés. Une même logique d’agence.
Les projets apportés, le suivi commercial et les tâches disposent chacun de leurs repères. Le suivi du portefeuille complète cette logique avec les rappels et les bilans à préparer. Le bénéfice recherché reste le même, retrouver l’information utile et savoir quelle action mener.
Et pour votre activité ?
Un besoin précis, une idée d’outil ou un fonctionnement à faire évoluer. Parlons de ce qui vous serait utile.
